داستان در کشوری خیالی و در سال 1948 اتفاق می افتد."مارک میلر" کارمند جوان سفارت آمریکا است که مسئول مراقبت از "الن جاسپر" دختر سناتور "جاپسر" است که بعدها با کلنل "نذرالله" ازدواج کرده و ناپدید می شوند...

«کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) پس از دستگيري موفقيت آميز گروهي قاچاقچي مشروب، به فرمان رئيسش «سروان مکي» (ديلمن) به دليل رفتار خشونت آميزش از بخش جنايي به کارگزيني منتقل مي شود. در همين بين، گروهي اوباش به زرادخانه اي دستبرد مي زنند. اما خيلي زود «کالاهان» به بخش جنايي باز مي گردد و وارد عمل مي شود...